دوره آموزشی یادگیری جامع Salesforce

دوره آموزشی یادگیری جامع Salesforce

1 ساعت 58 دقیقهمبتدی2024-11-19

مدرسین

Jamie Grettum

Jamie Grettum

Salesforce Trainer, Coach, and CRM Business Analyst

جزئیات دوره

اگر در فروش کار می‌کنید یا به دنبال شغلی در فروش، بازاریابی یا مدیریت حساب‌ها هستید، احتمالاً نیاز به دانستن نحوه کار با Salesforce دارید. Salesforce پیشرفته‌ترین ابزار مدیریت روابط با مشتری (CRM) در جهان است که برای سازمان‌های بزرگ و کوچک مناسب است. در این دوره، مربی جیمی گرتوم شما را راهنمایی می‌کند تا نحوه استفاده مؤثر از Salesforce در محیط فروش را یاد بگیرید. جیمی به موضوعات کلیدی از جمله مدیریت مشتریان موجود، پیگیری و تبدیل سرنخ‌ها، مدیریت یک پایپ‌لاین فروش از مشتریان بالقوه و استفاده از ویژگی‌های داخلی Salesforce برای تحلیل داده‌ها و گزارش‌های فروش می‌پردازد. این دوره برای افرادی که می‌خواهند سریعاً با Salesforce آشنا شوند و از آن استفاده کنند، ایده‌آل است و اصول کار با یکی از پرطرفدارترین CRM‌ها در بازار را پوشش می‌دهد.

اهداف یادگیری:
استفاده مؤثر از Salesforce در محیط فروش
مدیریت مشتریان موجود و پیگیری سرنخ‌ها
مدیریت پایپ‌لاین فروش و تبدیل سرنخ به مشتری
تحلیل داده‌ها و گزارش‌های فروش با ویژگی‌های داخلی Salesforce

مهارت ها

SalesforceCRM SoftwareCustomer ServiceSalesEssential TrainingBusiness Software and Tools

سرفصل ها

مقدمه

  • یادگیری ملزومات Salesforce

شروع کار با Salesforce

  • دسترسی به Salesforce از طریق شرکت شما
  • دسترسی به Salesforce به تنهایی
  • استفاده از Developer org برای اولین بار
  • داده‌های مشتری در Salesforce چگونه سازماندهی می‌شود
  • نحوه پیمایش Salesforce
  • استفاده از جستجو در Salesforce
  • به برگه Salesforce Home تکیه کنید

مشتریان فعلی را به عنوان حساب‌ها و مخاطبین مدیریت کنید

  • نحوه ایجاد اکانت
  • نحوه افزودن مخاطبین به حساب ها
  • نحوه ایجاد وظایف
  • از نماهای لیست استفاده کنید
  • نمایش‌های لیست سفارشی ایجاد کنید
  • نمای هوشمند برای سرنخ‌ها و مخاطبین
  • به تب Reports بروید
  • از گزارشات حساب کاربری و تماس ساده استفاده کنید
  • با استفاده از گزارش ساز یک گزارش ایجاد کنید
  • از فیلترهای سفارشی در گزارش Salesforce استفاده کنید

معاملات بالقوه را به عنوان فرصت مدیریت کنید

  • فرصت‌ها در Salesforce چیست؟
  • چگونه فرصت ایجاد کنیم
  • مخاطبین را به فرصت‌ها پیوند دهید
  • چگونه مسیر می‌تواند در وقت شما صرفه‌جویی کند
  • از Kanban برای به روز نگه داشتن فرصت‌ها استفاده کنید
  • نحوه استفاده از گزارش‌های فرصت و داشبورد
  • مدیریت فعالیت‌ها برای پیشبرد معاملات
  • با استفاده از برگه تقویم سازماندهی کنید

مشتریان بالقوه را به عنوان سرنخ مدیریت کنید

  • سرنخ‌ها در Salesforce چیست
  • از طریق احراز صلاحیت، برتری را مدیریت کنید
  • نحوه تبدیل سرنخ به مشتری

نتیجه گیری

  • Salesforce را در برنامه روزانه خود ادغام کنید
۴۰,۰۰۰ تومان