دوره آموزشی مدیریت پرتفوی برای مشتریان خرد
56 دقیقهمبتدی2026-03-11
مدرسین
Corporate Finance Institute (CFI)
جزئیات دوره
این دوره به شما کمک میکند وارد دنیای مدیریت پورتفوی (Portfolio Management) برای مشتریان خرد شوید؛ یعنی افراد و خانوادههایی که دارای سرمایه قابل سرمایهگذاری هستند، نه شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری. هدف اصلی این دوره این است که درک کاملی از نقش یک مدیر پورتفوی (PM) در حوزه Wealth Management به دست آورید و مهارتهای پایه این حرفه را تمرین کنید.
در ابتدا با مفاهیم پایه نقش مدیر پورتفوی آشنا میشوید و یاد میگیرید این نقش دقیقاً چگونه در مدیریت سرمایه افراد و خانوادهها عمل میکند. سپس با رویکردهای مختلف مدیریت پورتفوی آشنا میشوید و میبینید چگونه استراتژیهای سرمایهگذاری بر اساس اهداف، ریسکپذیری و شرایط هر مشتری طراحی میشوند.
در ادامه، یکی از مهمترین بخشهای کار یک PM یعنی تدوین Investment Policy Statement (IPS) بررسی میشود. شما یاد میگیرید چگونه یک سند سیاست سرمایهگذاری طراحی کنید که شامل اهداف مالی، محدودیتها، سطح ریسک قابل قبول و استراتژی تخصیص داراییها باشد.
همچنین با روشهای رایج مدیریت پورتفوی آشنا میشوید؛ از انتخاب داراییها گرفته تا متنوعسازی (Diversification)، مدیریت ریسک و تنظیم مجدد سبد سرمایهگذاری در طول زمان. این بخش به شما دید عملی از تصمیمگیریهای روزمره یک مدیر پورتفوی میدهد.
در طول دوره با تمرینهای عملی و شبیهسازی پورتفوی کار میکنید تا مهارتهای خود را در شرایط نزدیک به دنیای واقعی تست کنید. این تمرینها به شما کمک میکنند تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را بهتر درک کنید و تجربه عملی کسب کنید.
در نهایت، این دوره برای افرادی طراحی شده که میخواهند وارد حوزه مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه شخصی شوند و به مهارتهای لازم برای شروع مسیر حرفهای در نقش Portfolio Manager دست پیدا کنند.
اهداف یادگیری
درک نقش مدیر پورتفوی در مدیریت سرمایه مشتریان خرد
شناخت تفاوت مدیریت پورتفوی خرد و سازمانی
طراحی و تدوین Investment Policy Statement (IPS)
درک اصول تخصیص دارایی و مدیریت ریسک
بهکارگیری روشهای متداول مدیریت پورتفوی
اجرای استراتژیهای تنوعبخشی (Diversification) در سبد سرمایهگذاری
تحلیل و تنظیم مجدد پورتفوی بر اساس اهداف مشتری
کار با شبیهسازیهای عملی مدیریت سرمایه
تصمیمگیری سرمایهگذاری بر اساس دادههای مالی و اهداف
آشنایی با مفاهیم پایه Wealth Management و Portfolio Management
در ابتدا با مفاهیم پایه نقش مدیر پورتفوی آشنا میشوید و یاد میگیرید این نقش دقیقاً چگونه در مدیریت سرمایه افراد و خانوادهها عمل میکند. سپس با رویکردهای مختلف مدیریت پورتفوی آشنا میشوید و میبینید چگونه استراتژیهای سرمایهگذاری بر اساس اهداف، ریسکپذیری و شرایط هر مشتری طراحی میشوند.
در ادامه، یکی از مهمترین بخشهای کار یک PM یعنی تدوین Investment Policy Statement (IPS) بررسی میشود. شما یاد میگیرید چگونه یک سند سیاست سرمایهگذاری طراحی کنید که شامل اهداف مالی، محدودیتها، سطح ریسک قابل قبول و استراتژی تخصیص داراییها باشد.
همچنین با روشهای رایج مدیریت پورتفوی آشنا میشوید؛ از انتخاب داراییها گرفته تا متنوعسازی (Diversification)، مدیریت ریسک و تنظیم مجدد سبد سرمایهگذاری در طول زمان. این بخش به شما دید عملی از تصمیمگیریهای روزمره یک مدیر پورتفوی میدهد.
در طول دوره با تمرینهای عملی و شبیهسازی پورتفوی کار میکنید تا مهارتهای خود را در شرایط نزدیک به دنیای واقعی تست کنید. این تمرینها به شما کمک میکنند تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را بهتر درک کنید و تجربه عملی کسب کنید.
در نهایت، این دوره برای افرادی طراحی شده که میخواهند وارد حوزه مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه شخصی شوند و به مهارتهای لازم برای شروع مسیر حرفهای در نقش Portfolio Manager دست پیدا کنند.
اهداف یادگیری
درک نقش مدیر پورتفوی در مدیریت سرمایه مشتریان خرد
شناخت تفاوت مدیریت پورتفوی خرد و سازمانی
طراحی و تدوین Investment Policy Statement (IPS)
درک اصول تخصیص دارایی و مدیریت ریسک
بهکارگیری روشهای متداول مدیریت پورتفوی
اجرای استراتژیهای تنوعبخشی (Diversification) در سبد سرمایهگذاری
تحلیل و تنظیم مجدد پورتفوی بر اساس اهداف مشتری
کار با شبیهسازیهای عملی مدیریت سرمایه
تصمیمگیری سرمایهگذاری بر اساس دادههای مالی و اهداف
آشنایی با مفاهیم پایه Wealth Management و Portfolio Management
سرفصل ها
مقدمه
- معرفی دوره
مدیریت سبد سهام خرده فروشی چیست؟
- مدیریت پرتفوی خرده فروشی در مقابل مدیریت پرتفوی نهادی
- رویکردهای مدیر پرتفوی، بخش اول
- رویکردهای مدیر پرتفوی، بخش دوم
بیانیههای سیاست سرمایهگذاری (IPS)
- تدوین فلسفه سرمایهگذاری
- تهیه پیشنویس بیانیه سیاست سرمایهگذاری (IPS) - بخش ۱
- تهیه پیش نویس بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) - بخش 2
مدیریت پرتفویها
- رویکرد مبتنی بر مدل
- نحوه استفاده از مدلها، بخش اول
- نحوه استفاده از مدلها، بخش دوم
درخواستها برای مدیریت عملکرد خردهفروشی
- بررسی اجمالی مدل سهام
- مدل اولیه سهام
- مدل حقوق صاحبان سهام بعداً
- بررسی اجمالی نمونه کارها
- تخصیص سبد سهام
- هدف استراتژیک سبد سهام
- شیب سبد سرمایهگذاری با درآمد ثابت
- شیب سهام پرتفوی
نتیجهگیری
- خلاصه دوره