دوره آموزشی یادگیری اصول اولیه مایکروسافت داینامیک 365 (2019)

جزئیات دوره

با Dynamics 365، ابزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مبتنی بر ابر از مایکروسافت شروع کنید. در این دوره، مربی Gini von Courter شما را با اصول اولیه آشنا می‌کند و اطلاعات ضروری را برای شروع استفاده از این سرویس ابری محبوب برای تقویت کسب‌وکارتان ارائه می‌کند. پس از آشنایی شما با رابط کاربری، انواع رکوردها و فرآیندهای تجاری، جینی نحوه ایجاد سوابق، پیگیری فعالیت‌ها و کار با سرنخ‌ها و فرصت‌ها را در Dynamics 365 توضیح می‌دهد. و نمودارها

اهداف یادگیری
انواع سوابق فروش و فرآیندهای تجاری
پیمایش در Dynamics 365
ایجاد رکورد
ایجاد، تکمیل، لغو و حذف فعالیت ها
پیشروهای واجد شرایط
تخصیص و به اشتراک گذاری سرنخ ها
مشاهده و ایجاد فرصت
ایجاد یک نقل قول
تکمیل مرحله اختتامیه

سرفصل ها

0. مقدمه

01 - از Dynamics 365 برای مدیریت کسب و کار سرتاسر استفاده کنید
02 - آنچه برای این دوره نیاز دارید

1. داده ها و فرآیندهای Dynamics 365

03 - Dynamics 365 - مبانی
04 - سوابق - اصول
05 - رابط کاربری Dynamics 365
06 - انواع رکورد فروش - اصول اولیه
07 - فرآیندهای کسب و کار - اصول

2. شروع کنید

08 - وارد Dynamics 365 شوید
09 - گردش در Dynamics 365
10 - از جستجو برای یافتن یک رکورد استفاده کنید
11 - لیست ها - مشاهده، مرتب سازی، فیلتر کردن، تنظیم نمای پیش فرض
12 - یک رکورد جدید ایجاد کنید

3. کار من - داشبوردها و فعالیت ها

13 - داشبوردها - اصول اولیه
14 - در یک بخش نمودار سوراخ کنید
15 - در داشبورد Power BI تمرین کنید
16 - سوابق را دنبال و پین کنید
17 - یک فعالیت ایجاد کنید
18 - یک فعالیت را تکمیل، لغو یا حذف کنید
19 - قرار ملاقات ها را ایجاد و ویرایش کنید

4. واجد شرایط بودن یک رهبر

20 - یک سرنخ ایجاد کنید
21 - یک سرنخ را ویرایش کنید
22 - تخصیص و به اشتراک گذاری سرنخ ها
23 - واجد شرایط بودن یک لید
24 - یک لید را رد صلاحیت کنید

5. روی یک فرصت کار کنید

25 - مشاهده و ایجاد فرصت ها
26 - یک فعالیت را به فرصت تبدیل کنید
27 - یک فرصت را توسعه دهید
28 - روی پیشنهاد کار کنید
29 - یک نقل قول ایجاد کنید
30 - یک فرصت را چاپ یا خلاصه کنید
31 - مرحله پایانی را کامل کنید
32 - سفارش ها را ببندید و به عنوان برنده یا باخته علامت بزنید

نتیجه

33 - مراحل بعدی