دوره آموزشی مدیریت ثروت فراگیر: بهترین شیوه ها

با Allie Beckmann، RFA، که بینش عدالت اجتماعی را با تخصص مالی ترکیب می کند، برنامه ریزی مالی فراگیر را دنبال کنید. نحوه ایجاد یک روش خدمات مالی که بر فراگیر بودن و برابری تأکید دارد، کشف کنید. بیاموزید که چگونه به عدالت مالی پیمایش کنید و نیازهای مختلف مشتریان را درک کنید. در پایان این دوره، می‌توانید بینش‌های عملی برای ارائه راه‌حل‌های مالی که به نیازهای منحصربه‌فرد همه مشتریان احترام می‌گذارد و برآورده می‌کند، ارائه دهید.

اهداف آموزشی
ارزش ویژه مالی در خدمات مالی را شناسایی کنید.
ارزیابی نیازهای مالی جمعیت‌شناسی متنوع
استراتژی های فراگیر را در یک برنامه ریزی مالی ادغام کنید.
آگاهی فرهنگی را با مشتریان تمرین کنید.
از ارتباطات برای ایجاد اعتماد و وفاداری استفاده کنید.
برنامه های مالی را متناسب با نیازهای فردی تنظیم کنید.
از استراتژی های مالی رفتاری برای افزایش تجربه و پیاده سازی مشتری استفاده کنید.