دوره آموزشی مهاجرت از Salesforce به Dynamics 365

جزئیات دوره

آیا علاقه مند به تغییر از Salesforce به Dynamics 365 هستید؟ در این دوره آموزشی، Microsoft Certified Trainer و MVP Heather Severino شما را با اطلاعاتی که برای ایجاد انتقال یکپارچه نیاز دارید، مجهز می کند. هدر نحوه انتقال گردش‌های کاری فروش خود از Salesforce به Dynamics 365 را طی می‌کند و جزئیات نحوه اجرای گزارش‌ها، کار با مخاطبین و سرنخ‌ها و بستن معاملات در Dynamics را شرح می‌دهد. به‌علاوه، نکاتی را دریافت کنید که می‌تواند به شما کمک کند از این برنامه محبوب بیشترین بهره را ببرید، از جمله نحوه کار با Dynamics 365 از Microsoft Outlook و ادغام شیرپوینت برای مکانی متمرکز برای دسترسی به اسناد و منابع دیگر.

اهداف یادگیری
پیمایش در فضای کاری فروش
کار با سرنخ ها
همکاری در Dynamics 365
نقشه برداری وظایف و قرار ملاقات های مکرر
ایجاد گزارش فروش
انتقال داده ها از Salesforce به Dynamics
کار با مایکروسافت فلو
ادغام با شیرپوینت

سرفصل ها

0. مقدمه

01 - هنگام تعویض CRM، بهره ور باشید
02 - مدیریت تغییرات
03 - این دوره برای چه کسانی است

1. دینامیک - شروع کنید

04 - مبانی دینامیک
05 - در فضای کاری Sales حرکت کنید
06 - مروری بر جریان فروش

2. نقشه گردش کار

07 - با سرنخ ها کار کنید
08 - در Dynamics 365 همکاری کنید
09 - تفاوت در وضعیت تماس
10 - وظایف نقشه برداری
11 - قرار ملاقات های تکراری را نقشه برداری کنید
12 - ویژگی های جدید Dynamics 365

3. تجدید نظر در گزارش

13 - ایجاد گزارش فروش
14 - داشبوردها را اصلاح کنید

4. سوئیچ را بسازید

15 - انتقال داده ها از Salesforce به Dynamics
16 - از کار در هر دو سکو خودداری کنید
17 - قالب های ایمیل را دوباره ایجاد کنید

5. بیشترین بهره را از دینامیک ببرید

18 - با مایکروسافت فلو کار کنید
19 - ادغام با شیرپوینت
20 - با Dynamics 365 در Outlook کار کنید

نتیجه

21 - منابع
22 - مراحل بعدی